Рубрики 
Кoмпaния Telegram Group прoвeлa рaзмeщeниe кoнвeртируeмыx eврooблигaций нa сумму $750 млн, пишут «Вeдoмoсти». Тaким oбрaзoм, oбщий габариты выпущенных еврооблигаций Telegram в обращении составит $1,75 млрд.
Фолиа заявок была закрыта 28 апреля, бумаги поступят в молебствие на рынке 6 мая, следует из закрытой рассылки Bloomberg для того инвесторов.
Параметры облигаций идентичны первому выпуску. Стартовый. Ant. наибольший лот для покупки составлял $500 000, а номинальная ставка облигации составила $1000. Срок погашения — 22 Марфа 2026 года, ставка купона составляет 7% годовых с полугодовым купонным периодом, отмечают «Ведомости».
Пополнительный выпуск облигаций ориентирован на международных инвесторов, утверждает галотерм газеты. По его словам, покупателями 50% бондов выступают азиатские суммы, 40% приходится на крупные глобальные институциональные средства и 10% получат российские компании.
Если Telegram проведет IPO, держатели бондов получат удобный случай конвертировать их в акции компании с дисконтом ото 10% до 20% к рыночной цене. Процент в 10% к цене размещения предусмотрен, если IPO состоится в первые три возраст с момента выпуска облигаций. В 2025 году возлюбленный увеличится до 15%, в 2026-м — до 20%.
- В конце Марфа мессенджер Дурова привлек $1 млрд: промежду инвесторов оказался госфонд РФ.
- Позже как видим также известно, что Telegram хочет нет чего/кого. Ant. начаться на IPO с оценкой в $30-50 млрд.